2012年上半年新股104只 6券商IPO保荐颗粒无收

6月29日，平安证券保荐的苏大维格和兆日科技分别涨停和上扬5.91%，而国泰君安保荐的天壕节能跌4.76%。

随着三只创业板新股次日秀的结束，上半年各家券商投行在IPO承销战场上的激烈交锋，也暂告段落。

据统计数据显示，截至6月末，2012年以来上市的新股数量达104只，实际募资达748.8460亿元，较原计划447.4605亿元募资相比，超募301.3855亿元，超募率达67.35%。

而新股整体超募的背后，作为主承销和上市推荐人的券商，也分享了IPO的胜利果实。

据记者统计，上半年的IPO承销拼抢中，赢家通吃依然是江湖上不变的定律，包括国信、平安、中信、广发、民生、华泰联合、中信建投、国泰君安、海通、招商10家券商成为大赢家。上半年，累计有35家券商参与抢食一级市场的诱人“蛋糕”。

统计结果表明，上半年已上市的104只新股(不含广汽集团换股上市)，为35家券商带来的承销保荐费达39.84亿元。

不过，有人欢喜有人忧。19家上市券商中，仅13家斩获IPO承销。多数上市券商大快朵颐时，国海证券、长江证券、山西证券、西部证券、兴业证券、方正证券却颗粒无收。

江湖从不缺传说，投行江湖亦是如此。上半年的IPO承销竞争中，国信取代曾经的“老大”平安，成为新的“王者”。

就IPO承销数量而言，国信以17单首发项目上市高居券商承销榜榜首，平均发行后市盈率为26.32倍。17家IPO公司共募资137.64亿元，较原计划募集的95.18亿元，平均超募率达44.61%。

今年以来，国信分别主承销8家创业板公司、6家中小板公司及3家主板公司的首发上市。

调查显示，上述17家IPO公司共为国信带来6.58亿元承销保荐收入，平均每只新股的承销保荐费用达3872.71万元。

值得一提的是，经过一年沉寂，中信证券开始发力。截至6月末，中信在创业板、中小板和主板分别主承销3家公司首发上市，9家IPO公司累计募资105.81亿元，平均超募率达57.97%。由此，中信获得的承销保荐收入合计达4.85亿元，平均每家达5384.84万元。

仅掌趣科技、首航节能、人民网的承销保荐费低于5000万元，最高的吉视传媒承销保荐费用高达8382.00万元。

除了平均保荐费用超过国信，中信主承销的9家IPO公司发行后平均市盈率达35.42倍，也远高于前者。21世纪经济报道

责任编辑：王雪莲