松辽汽车39亿驶入影视游戏业 冯小刚借道PE平台参与

 郭晨凯 制图

在资本市场“行驶”多年的松辽汽车，计划定增募资39亿“驶入”影视、游戏产业。公司借道此次定增迎来了新主——文资控股，其在出资12亿认购18518.52万股后，以22.22%的持股比例成为新任控股股东。松辽汽车对文资控股的入主颇为憧憬，力图借力后者将公司打造成为北京市文化创意产业航母。本次定增还吸引了冯小刚、张国立等影视大腕借道PE平台参与其中

以巨额募资做后盾，松辽汽车将“车头”转向了热门的影视、游戏产业。值得一提的是，公司此次定增不仅获得了“中植系”捧场，冯小刚、张国立等影视大腕亦借道PE平台参与其中。

募资39亿吞并耀莱、都玩

松辽汽车今日披露的定增预案显示，公司拟以6.48元/股的价格，向文资控股等十位投资者定向发行60925.92万股，所募约39.48亿元资金将主要用于收购耀莱影城100%股权及都玩网络100%股权，两标的资产的预估值分别为23.20亿元和14.28亿元;剩余2亿元募资则用于补充影城管理、影视投资制作和游戏业务营运资金。

作为松辽汽车核心收购标的之一，耀莱影城是一家集影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪等于一体的综合性影视文化企业，目前在北京、天津等地经营17家现代化影城，已开业座位数达到2.36万个。此外，耀莱影城还投资、制作具有一线阵容的高品质电影，从而获取电影票房收入及其他衍生收入，如2013年参与投资了影片《私人定制》。

都玩网络在游戏领域亦具有一定的知名度。该公司主要从事网页、手机游戏开发以及游戏平台运营业务，目前已经推出《武尊》、《烈火屠龙》、《傲视遮天》等11款人气网页游戏产品以及《怒斩轩辕》、《武尊》手机版等3款手机游戏产品，并有数款新游戏产品计划在今年上线。其中，《武尊》自2013年1月上线以来已获玩家累计充值金额超过3亿元。

根据盈利承诺，2014年至2016年期间，耀莱影城净利润将分别不低于1.45亿元、2.20亿元和3.10亿元;都玩网络同期净利润则不低于1.02亿元、1.32亿元和1.63亿元。