中行成功发行40亿美元＂一带一路＂债券

记者25日从中国银行获悉，中国银行近日在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦五地发行等值40亿美元的“一带一路”债券。这是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券，是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行，同时也是首次实现四币同步发行、五地同步上市的债券发行。

据中国银行司库副总经理刘承钢介绍，此次发行的“一带一路”债券包括固定利率和浮动利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元和5亿欧元四个币种。在实际发行中获得了亚太、欧洲和中东等地投资者的广泛认购，平均认购倍数达3.4倍。即便是在事先认为压力最大的欧洲，认购倍数也在2倍以上，市场反应强烈。

中国银行副行长张金良表示，本次债券发行地选取了中行布局在“一带一路”沿线的5家海外分行作为发行主体，筹集资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持包括码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。资金融通是“一带一路”建设的重要支撑，中行正在构建“一带一路”的金融大动脉。未来中行将紧抓这一战略机遇，逐步使海外机构资产和利润在集团占比达40%。

在张金良看来，当前利率市场化已近完成，直接融资不断推进，市场化融资将成为客户存款之外最重要的资金来源。与存款等传统被动负债相比，发行债券等负债自主性更强，期限更灵活、节奏也可控。2014年末，整个中行应付债券仅占负债的1.98%，远低于美国、澳洲约15%的银行发债融资占比，未来发行债券等融资工具在中行负债中仍有较大上升空间。“当前及未来一段时间，美元、欧元、新加坡元等国际主要货币市场流动性相对充裕，融资价格较低，为债券发行提供了较好的时间窗口。”张金良说。

据了解，截至2015年5月末，中行跟进的“一带一路”沿线境外重大项目已近300个。未来三年，中行对“一带一路”建设的授信规模计划达到1000亿美元。新华社

责任编辑：白岚