大连国际吸纳中广核42亿资产

11月29日晚间，大连国际(000881)公布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

公告显示，大连国际拟购买中广核核技术等交易对方持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普(湖北)新材料有限公司35%股权。本次交易中，上市公司发行股票的价格为8.77元/股，以2015年6月30日为评估基准日，此次交易标的资产的预计交易价格为标的资产的预估值——约人民币42.50亿元。

本次交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。

交易完成后，上市公司继续发展原有主业的同时，将获得盈利能力较强、应用前景广阔的优质资产注入，使得上市公司业务结构实现华丽转型，从而有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。而随着我国经济转型升级的不断深化，非动力核技术应用有着极为广阔的发展前景。

同时，大连国际拟通过锁价方式向中广核核技术等7家投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募资总额不超过人民币28亿元。募集资金拟用于新型改性高分子材料的项目建设，并实现对标的公司流动资金的补充。募集资金投资项目达产到位的情况下，有望进一步巩固并扩大上市公司在非动力核技术应用产业的优势地位，同时有效降低上市公司经营风险。

根据重组预案，本次交易完成后，中广核核技术将成为公司控股股东，国资委直属的中国广核集团成为上市公司实际控制人。大连国际将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市公司平台，也是中国主营非动力核技术应用产业的第一家A股上市公司。

责任编辑：白岚