大块头中信重工来了。中信重工的融资额是今年IPO公司中最大的一笔,但是市场不好,中信重工也不得不将融资额缩水。
中信重工昨日发布公告,确定其发行价为4.67元/股,发行后市盈率为16.19倍,将发行不超过6.85亿股。中信重工的申购代码为“780608”,单一证券账户申购上限为31万股。
按照4.67元/股的发行价计算,预计中信重工本次募集资金量为31.9895亿元,实际募资额仅为拟募资额的77.44%,两者相差达9.3215亿元。
这已经是中信重工融资额的第二度缩水。2012年初,中信重工通过初审后,当时披露IPO规模为不超过8.8亿股,上报的募资项目一共有5个,融
资规模约60亿元。而披露招股书时,中信重工的融资发行规模较之前减缩近2亿股,募投项目减少2项,融资金额缩减近20亿元,至41亿元。
缩股发行已经成为了大盘股的惯例。今年初,中国交建通过缩股并承诺不超募,换取提早发行,而在2011年8月底就已经过会的陕煤股份,由于拒绝缩股,虽然比中国交建更早过会,但至今没能进行发行流程。
此外,中信重工也一改此前大盘股“两步定价”,改为效仿之前中小板、创业板的定价方式,采用直接定价。即网下不再有价格区间,在路演询价结束后,直接确定发行价格,投资者将以该最终确定价格进行申购。
华西都市报记者张锐睿
责任编辑:王雪莲
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