中海油收购尼克森欲寻求约60亿美元外部融资

在获得尼克森股东和加拿大法院的收购批准后，中国海洋石油有限公司(00883.HK，下称“中海油”)为收购进行的外部融资也已经开启。

据外媒报道，中海油已经向15家银行发出邀请，希望为收购尼克森寻求一笔约合60亿美元的贷款，贷款利率将低于1.5%，期限为1年。有知情人士预计，获邀银行将在10月中旬以前说明其准备提供的贷款额度。

对此，中海油投资者关系部相关负责人昨天对《第一财经日报》表示，公司的确正在与一些银行洽谈融资问题，至于融资的规模、利率、期限等细节都还没有敲定，等到与某家银行达成协议后，将及时对外公布相关情况。

中海油于今年7月份宣布斥资151亿美元收购加拿大尼克森油气公司，该交易如果完成，将成为中国企业最大的海外收购项目。

面对151亿美元的巨资，中海油早已做好进行外部融资的打算。中海油首席财务官钟华在公司上半年业绩说明会上就表示，收购尼克森公司所需的151亿美元，将通过现有资金和外部融资来支付。

而自从收购消息传出后，坊间对中海油的融资情况一直有各种猜测。综合多方消息显示，中海油或收到了超过30家银行的多份提案，期限在一年到两年。为了使评级不受影响，融资规模或不超过50亿~60亿美元，目前，中海油接洽了中国银行(2.70,0.04,1.50%)、国家开发银行、中国工商银行(3.75,0.02,0.54%)、中国进出口银行，以及美国和欧洲的银行。

目前，该交易已获得尼克森股东和加拿大法院的收购批准，同时，中海油也已向美国外国投资委员会提交审批申请材料，而加拿大政府的审批还在进行中，预计今年四季节该交易会有最终结果。