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行业监管趋严 私募机构赴境外发产品渐成潮流

来源: 河北日报 点击这里给我发消息 转发至: 分享到QQ空间 百度收藏 人人网 开心网 豆瓣网

今年以来,在国内私募行业监管趋严、股指期货交易限制未放松的背景下,不少私募机构除选择扩容投资策略库、申请公募牌照等路径转型外,还在加速布局境外市场。据了解,到开曼群岛等“免税天堂”设立离岸基金,已逐渐成为国内私募机构布局境外市场的新潮流。

“中国资金参与境外投资的数量庞大,为了寻找新的市场及新的投资标的,去年以来,国内私募到境外发行产品的数量呈井喷式增长,特别是去年下半年。”凯思睿环球基金服务(Custom House Global Fund Services)董事李晓亮向媒体表示,为打通新的投资渠道,提升自身在境外市场的投资比例和能力,国内有不少私募机构正在或打算申请中国香港、新加坡等地的相关业务牌照。

近日,上海富善投资有限公司的境外子公司——富善国际资产管理(香港)有限公司拿到了香港证监会颁发的9号资产管理牌照。该公司董事长林成栋接受媒体采访时说,国内股指期货交易受限和人民币汇率波动加大加速推动了他们申请9号牌照,与此同时,越来越多的超高净值客户也意识到要站在全球的角度进行资产配置。境外市场有富时A50指数期货等衍生品,拿到9号牌照后,公司可以进一步丰富投资工具和策略,比如在香港做A股市场中性对冲策略就比在内地做选择多,也有不少盈利的机会。

林成栋说,从去年下半年开始,国内高净值客户对多元化投资的需求明显增加,特别是超高净值客户很早就有配置境外资产的需求。

“境外配置1.0时代主要是买房地产、高收益债以及股票,但普遍做得不好,比如我们接触到的一些客户,去年二季度去做港股却被深套。”林成栋说,“目前,客户明显感觉到在1.0时代需要配置的资产已配置到位,所以想找一些更稳健的金融产品进行配置,比如量化对冲基金、房地产基金等,我们的境外产品也正好能匹配他们的需求”。

“从通过各平台成立的离岸基金产品情况看,近两三年来,除传统的股票、多空和债券策略外,又陆续出现了全球宏观、固定收益、CTA、对冲等新型策略。”李晓亮表示,“产品发行规模方面,单只产品也从以前的一两千万美元增至现在的首期便达到3000万美元,二期规模增长更快,一般很快能增到5000万美元。”

李晓亮说,对境外基金服务商来说,5000万美元是一个重要的“分水岭”,国内私募机构发行境外产品自此将更容易得到境外大型机构的服务。 (本报综合)

责任编辑:白岚

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