147城商行报告：10万亿资产仅占一成

147家城商行，在中国商业银行团队中，资产占比不足1/10，却服务着一片大行遥不可及的市场，在各自所辖的区域里开创出一片蓝海，并有扑向全国之势。

以专营中小企业务为主的城商行，包商、泰隆、南充商行已经成为小微企业银行的“标杆”，富滇银行已经走出国门，上海银行等为上市日夜奋战，齐鲁银行卷进了“骗贷案”、稠州银行陷入了股权纠纷……都敌不过监管层的一纸下令：有限度的扩张。

2011年的城商行，痛并快乐着。

小行也连锁

2012年的扩张情况取决于监管部门的态度，目前大家都在等银监会开设异地分行的标准，再一个就是贷款规模及发放节奏的窗口指导。

在147家城商行中，3家上市银行早已不再是区域性的银行，36家未上市银行也已冲向全国，逐步在省外设立分支机构，一线城市北京、上海、深圳是首选，天津、广州、重庆、大连等城市也成为争相追逐的对象。

未上市银行中，尤属大连银行、上海银行、杭州银行、哈尔滨银行、包商银行和盛京银行在省外开设分支机构居前，开设分行数分别为8家、7家、5家、5家、4家和4家。

实现省内异地跨区经营的城商行更是占比达到90%以上，其中要数江浙地区跨区发展势头最为迅猛，东北地区次之，中西部地区势头最弱，基本还在本地发展。

以哈尔滨银行为代表的东北地区的城商行，现有天津、成都、沈阳、大连、重庆等10余家分行，并在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了9家村镇银行。总部位于包头市的包商银行，不仅在内蒙古境内开设了赤峰、呼伦贝尔、呼和浩特等10家分支机构，而且在宁波、深圳、成都、北京设立了分行，并在内蒙古、四川等地发起成立了30家村镇银行和1家贷款公司。

华东区资产规模相对偏大的江苏银行，目前共有营业机构450多家，其中，省内下辖12家分行，在南京地区拥有17家直属支行，在省外先后开设了北京、上海、深圳、杭州4家分行。另外，作为主发起人，还设立了镇江丹阳保得村镇银行。早在去年年末，江苏银行资产总额达4299亿元，本外币各项存款余额达3594亿元，本外币各项贷款余额达2397亿元，三项指标均达到成立之初的2.7倍，全行实现税后净利润41.8亿元，是成立之初的9倍多。

“从组建到现在，富滇的分支机构已达145家。我们也是最先走出国门的城商行。目前已在老挝设立代表处，目前正在设立分行。”富滇银行副行长李平平在接受理财周报记者采访时表示。

如业内所知，齐鲁银行的“骗贷案”和汉口银行的“假担保事件”，直接引发了监管层暂缓审批城商行扩张的速度。

城商行异地迅速扩张的希望不由自主地寄托于2012年。“不过，2012年还不一定，最终取决于监管层，银行风控也是很重要的一方面。”多位城商行高层在理财周报记者采访时说。

一位不愿透露姓名的城商行高层说，2012年的扩张情况取决于监管部门的态度，目前大家都在等银监行开设异地分行的标准，再一个就是贷款规模及发放节奏的窗口指导。

小行也是大卖场，小微企业是主打

受大环境的影响，中小企业务在今年受到前所未有的重视，各家银行在业务创新和主推特色等方面也是不遗余力。

经过改制后的发展，现在的城商行经营的业务也越来越多元化。存款、贷款、理财等业务的开展跟大中银行并无不同。但基于盈利点的追寻，对公业务仍是各家银行的重点业务。

作为第一家走出国门的城商行，富滇银行一直从事着多元服务。自2002年开办国际业务以来，服务的币种涵盖美元、欧元、日元、港币等国际性货币，还包括老挝基普、泰铢、新加坡元等东南亚国家的货币。

在跨境贸易人民币结算业务方面，截至2011年10月底已累计为客户办理跨境人民币结算业务近15亿元。目前，该行与全球超过130家银行建立了代理行关系，主要分布在欧美国家和东南亚国家，且与东南亚的银行以双边本币结算的合作模式，为区域金融同业提供人民币代理清算服务。

于专门做小企业的银行来讲，主推业务非小微企业贷款莫属。

专注于小企业金融服务的浙江泰隆商业银行，小企业客户为单户授信500万元以内的小型企业和个人经营性客户，户均贷款只有52万元。

“2011年10月末，我行小企业授信客户共7万多户，今年新增17000多户。小企业授信客户占全部企业客户比例为99%，近几年占比均保持在98%以上。”泰隆相关人士表示。

上述人士补充说，该行小企业贷款234.55亿元，今年新增50多亿元。从2008年末到现在，小企业贷款余额一直以年均50亿元的规模增长。

定位同为“为500万以下的小微企业服务”的包商银行，2005年11月，包商银行引入德国IPC公司小企业贷款技术，发展新型小企业贷款业务。

据包商银行小微企业金融部总经理赵梦琴介绍，目前，包商银行有服务小微企业的员工1800多人。推出了面向小企业、个体工商户和农牧民的15个产品，并针对小微企业发展需要设计了联保贷款、循环贷款等30种产品。

截至2011年9月末，包商银行500万元以下的小微企业贷款余额219.36亿元，比年初增长30.86%，不良贷款率仅0.46%。从2006年至今，已累计发放小微企业贷款1200多亿元。

受大环境的影响，中小企业务在今年受到前所未有的重视，各家银行在业务创新和主推特色等方面也是不遗余力。

为更好地服务小企业，泰隆银行于今年推出了信用贷款“信融通”和联保贷款“牵手贷”。其中，信融通的目标客户主要定位为中小型企业主，经营者或个体工商户。与普通贷款不同，“信融通”的借款人以其信誉向泰隆银行提出申请，经对借款人进行资信评估后，只要符合条件，就可以向借款人发放用于购买原材料、半成品和劳务支出等正常合法的生产经营活动支出。

为满足中小企业正常生产经营活动中的资金流动，我行特推出了“牵手贷”联保贷款。

“它是根据联保体的资信情况、信用记录及还款能力，向联保体成员发放，由联保体其他所有成员提供连带责任保证担保的人民币贷款业务。3～7家企业组成联保小组，通过互相担保的形式。”泰隆高层告诉理财周报记者。

温州小企业危机警钟鸣响后，宁波银行(9.54,0.04,0.42%)在10月上旬追加1亿人民币以上专项资金，与温州经济同风雨，与温州同业共进退。四季度，该行除保证对温州分行的常规信贷资源投放外，还将继续追加1亿元以上的专项信贷资金，全力支持温州小企业。

11月中旬，宁波银行苏州分行通过与苏州市农发集团农业担保公司合作开办“服务通”产品，将为中小企业提供最多为2亿元专项资金贷款。

“服务通”设有服务业融资担保专项资金，专项资金由苏州市财政局首期认缴出资1000万元、农业担保公司配套额度3000万元，共计4000万元，担保贷款余额不超过专项资金规模的5倍。

城商行的困惑

差异化竞争是要提倡的，但是银行竞争还有进入和输出，输入比如我们吸收存款都是同质化竞争，同质化竞争非常残酷的，不可能搞多大差异。

中小企融资是世界性难题，除了提供贷款，城商行多元化服务的一环就是为客户提供财富管理。到底是专还是博？估计银行自己也很难回答。

“银行是躺着挣钱，不过现在很大的困惑是，给客户服务多了，银行业绩体现不出来。银行业绩考核还是停留在对产品销售的层面上，量多会产生压力。”国际金融理财标准委员会中国专家委员会秘书长刘锋说。

困惑的不止业内专家，还有小银行本身。

“147家城商行资产大约10万亿，不足中国商业银行的1/10。对城商行很多政策的出台，很可能对小银行没有照顾到，甚至从未公平问题探讨。但是国家政策统一执行，未来经营很可能有特点、受到政策扶持的政策发展快一些，因为他们有界定的市场领域，市场界定领域不是说非和大银行争业务，而是没有能力。为求生存，我只能率先进入别人没有进入领域发展壮大。”包商董事长助理郭凯军说。

他还说，差异化竞争是要提倡的，但是银行竞争还有进入和输出，输入比如我们吸收存款都是同质化竞争，同质化竞争非常残酷的，不可能搞多大差异。

江苏银行行长助理顾尟则提出了在做理财产品时的困惑。

她说，相比而言，江苏银行的客户群体，知识结构和经济收入等相对比国有银行总体偏低，决定着其风险承受能力就偏低，做理财产品也就有着自己的定位，首先了解客户再做理财产品。在我们心理测算还是可以保本，首先研究你的客户，再发行产品，通过这个衍生出财富管理困难。如果设计理财产品结构太复杂了，信息如何很透明去给你客户披露，这个是一个困惑。因为设计复杂以后，银行有时候很难理解，还有一个困惑是当你的产品出现风险的时候怎么有效发展。