瑞银退出万达商业私有化交易 IPO时担当上市协调人

人民网北京10月10日电 (余燕明)援引英国金融时报消息，瑞银(UBS)退出了万达商业最高344.5亿港元的私有化交易。

知情人士称，瑞银之所以退出万达商业的私有化交易，是对这笔交易结构感到不安。万达商业的一位不愿具名的高管也向金融时报表示，瑞银对私有化交易的信用风险状况感到不安，退出了这一最初由它提议的交易。

另外，据称万达商业还接洽了其他外资银行承揽私有化交易，不过遭到拒绝。万达商业在已经披露的私有化文件中，未曾披露过瑞银在私有化交易中承担的职责。

万达商业2014年12月份上市时，瑞银与中银香港证券、高盛、汇丰和中银国际一起，担当过公司上市的联席全球协调人。万达商业在港IPO募集了288亿港元资金。

万达商业在今年3月底宣布私有化，距离其登陆港股市场只有15个月时间。万达商业已发行6.5亿股H股及38.7亿股内资股，H股股份约占公司已发行总股份的14.4%。万达商业敲定的H股收购要约代价为每股52.8港元。

为完成私有化交易，万达集团共计设立了9个境外特殊目的实体担当联合要约人，这些境外特殊目的实体将承担全部私有化资金，其中7个特殊目的实体未来将持有万达商业全部已发行H股股份。

万达商业私有化交易安排的这些境外特殊目的实体分别与杉杉控股、上海持睿、上海褚骅、招商银行、中铁股份、青城建投、平安保险、工银国际等境内财团签订融资协议，这些投资人将承担万达商业私有化全部资金。

万达商业已经在香港联交所摘牌，根据公司最新披露的私有化进程，摘牌前各财团投资者已经支付其承诺投资额20%的现金款项，合共约90亿港元现金;另3个特殊目的实体与招商银行订立了最高180亿港元的贷款协议，可用于支付联合要约人于H股要约项下不时应付款额的50%;还有1个特殊目的实体可动用其最高90亿港元的贷款融资作备用融资，以支付联合要约人于H股要约项下不时应付款额的25%;再有一个特殊目的实体CICC Hong Kong Finance (Cayman) Limited签订了最高37.8亿港元的定期贷款融资。

万达集团与这些提供私有化融资的专业投资者或机构投资者约定，如果万达商业不能在退市2年后在A股上市，万达集团将向联合要约人或财团投资者购买H股，财团投资者的回报是每股H股要约价加上8%或10%年利率计算的利息。

经万达商业私有化文件披露，中金香港证券是万达商业联合要约人委任的财务顾问，瑞银退出后，其将独自推动万达商业私有化交易的完成。

人民网记者为此电询万达商业求证瑞银退出私有化交易一事，未获公司回应。

责任编辑：白岚