国产智能机之痛：集采有“毒”(2)

受影响的上下游

由于价格压得很低，上游零部件厂商钱也很难赚。

运营商的集采，不仅对手机公司产生重要影响，甚至对上游的手机零部件供应商，也产生巨大的影响。

龙旗副总裁刘渝龙分析道，运营商的集采往往会在短期内集中在某种特定型号的手机上，例如4英寸屏幕、4.3英寸屏幕。由于运营商采购量巨大，往往会导致某种型号的零部件在很短的时间内价格出现大幅下降。

几大运营商为抢占市场先机，过去一年来不断推动智能手机的硬件升级。从最早的3.5英寸手机，到现在的4英寸手机，再到4.3英寸，手机的规格在很短的时间内被推高，价格降幅很惊人。

“运营商推3.5英寸屏幕的时候，3.5英寸屏幕迅速比3.2英寸的屏幕还便宜，运营商推4.0英寸屏幕的时候，4.0英寸屏幕迅速比3.5英寸的还便宜。”刘渝龙表示。

其结果是，当运营商开始推4英寸屏幕的时候，3.5英寸的产品马上全部死掉，只好以极低的价格清仓处理，变成价格不是显现商品真实价值的情况。

上海格科微电子的副总吴新楼向记者形容道，今年的智能手机产业是“几个月把几年的价格都降了”。究其原因，国内智能手机产品高度同质化，大部分智能手机使用的都是谷歌的Android操作系统，采用高通和联发科的芯片，少数几个厂商的显示屏和触摸屏……到最后，只能去拼价格。

他表示运营商的集采会显著影响上游的价格，一些手机厂商突然一个月接到一个100万部的单子，然后向上游的零部件厂商下单，导致产量猛增，成本被摊薄。集采的订单对做屏幕、模组的厂商影响尤其大。但由于价格压得很低，上游零部件厂商钱也很难赚。

记者搜集了一些手机零部件上市公司的财务情况，许多公司出现了出货量增加但是利润增加很少，甚至利润出现下滑的“增量不增利”的情况。

例如生产手机天线的信维通信(300136)上半年净利润预计下降40%到60%，另一家手机天线生产商硕贝德(300322)上半年净利润同样预计下滑0到15%。为华为、中兴等公司生产手机微特电机的金龙机电(300032)预计上半年主营业务收入增加20%，但是净利润却减少5%到25%。

再例如中兴的手机外壳供应商劲胜股份(300083)上半年营收预计增长55%到65%，但是利润却只增长了5%到15%，增量而不增利。

依赖症何时结束?

如果不能保持20%以上的毛利率，往往很难保证后续的研发。

“许多手机厂商都说做运营商的集采订单苦不堪言，但是集采的时候一个比一个跑得快。”一家手机公司的副总形容道，每次运营商招标，中标的大叫苦不堪言，没中标的就大骂运营商。

这是因为运营商的采购数量大得惊人，有时一个订单就多达100万、200万部，许多手机厂商一年都卖不掉这么多手机，国内的智能手机行业已经形成了对运营商集采严重的依赖症。

经常举办手机行业会展的深圳创意时代会展总经理江建伟表示，运营商的集采可以为手机厂商冲高销售量，对于很多厂商来说都是一个不错的机会。但是能够承担运营商集采要求的手机厂商必须是综合实力很强的，小厂商在面对运营商严苛的配置要求和低廉的价格时是扛不起的。一般的手机厂商不会将运营商的集采作为自己唯一的销售渠道，以防运营商出现修改订单或者反悔合同这样情况。

对于那些对运营商集采依赖严重的厂商来说，改走社会渠道销售并不是件容易的事情，因为手机的渠道费用非常惊人。在一些社会渠道，一部成本500的手机，通常要卖到800多，一部1000块钱的手机，通常能卖到1500。

智能手机行业对运营商的集采依赖症还将持续多久?业内有不同的看法。

中国总计有约10亿手机用户，其中约3亿已经完成了由功能手机向智能手机的换机潮，剩下7亿还没有换机的用户绝大部分集中在三线城市以下市场这部分人群对价格相当敏感，但是品牌忠诚度却不高，他们通常不在意用哪个运营商的网络，用哪个牌子的手机，而更在意价格。

在这样的背景下，运营商通过补贴机抢市场的跑马圈地行为开始变得愈演愈烈。中国移动已经表示，下半年将继续增加补贴力度。但力度过大的补贴已经让运营商们有些吃不消了。

中国联通一位基层领导告诉记者，近期联通公司内部已经明显流露出收紧补贴的迹象，原因是受补贴影响，中国联通上市公司的利润没有达到消费者的预期，所以补贴在逐步收缩。他举例谈到，过去联通曾经对46元的低资费套餐也是有补贴的，现在已经取消，补贴的起点上升到96元，补贴的比例也开始下降，从40%下降到了30%-35%。

手机厂商们已经意识到了集采的弊端所在。华为和中兴近期已经放弃了一些运营商利润不理想的订单，并希望向高端市场进发。例如华为正投入巨资加强品牌建设根据此前一次调查，在国内仅有10%的消费者知道华为这个品牌。华为的终端部门甚至考虑过给华为手机启用一个单独的品牌。

小米手机副总裁黎万强表示，小米手机通过运营商补贴渠道销售的比重目前在20%左右，对于小米来说，增加一些销售渠道总是好事，但是小米不会去对这一渠道形成依赖，未来通过运营商渠道卖出的手机仍然将维持在20%左右。

小米手机的出现成为业内争相学习的案例。小米通过自己有特色的营销方式，在消费者中建立起了一定的品牌影响力。回顾中国手机产业的发展历史，很少有依靠低价竞争走得长远的厂商，对于品牌手机厂商来说，如果不能保持20%以上的毛利率，往往很难保证后续的研发、品牌投入，也很可能在瞬息万变的产业升级中被抛在身后。