银行力掘小微信贷“蓝海” 风险不容忽视

近日，一年一度的全国股份制商业银行行长联席会如期召开，银监会主席尚福林在出席会议时表示，股份制商业银行要继续把支持小微企业发展作为业务重点之一，加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营类小微企业的金融扶持。

在利率市场化深入推进、金融脱媒日益显现的当下，股份制银行如何免遭淘汰成为高管们共同思考的话题。在记者的采访中了解到，多数银行称将紧紧抓住小微企业这根救命稻草，小微信贷业务继而将呈现白热化的竞争态势。

小微信贷受宠

经济下行，利率市场化稳步推进，银行的传统盈利模式日益受到挑战。不论是股份制银行，还是国有大行，都将小微信贷提升为未来主攻的业务领域。

光大银行行长郭友表示：“今年光大银行计划投放多1000亿元贷款，满足实体经济需要。其中，面对当前市场经济环境变化调整，80%以上贷款投向中小企业和小微企业。光大银行将发展小企业信贷写入发展战略。”

“发展小微企业信贷也是民生银行的重大战略。上半年，民生银行新增小微贷款约180亿元，下半年小微贷款的投放会加速。”民生银行行长洪崎说，七八月份新增了160亿元，全年新增小微贷款目标600亿-700亿元。今年民生银行将设立家小微专业支行。

拓展小微信贷业务同样是招商银行的重头戏。招行计划5年内投放2000亿元贷款专项支持创新型成长企业。招行行长马蔚华说，银行将面临更强的资本约束，为应对这种挑战，需要通过调整信贷结构来降低资本消耗，进一步发展小微业务。

今年早些时候，中信银行也相应提出了调整客户结构的策略，对公业务“下移”,更多地拓展中小企业客户。新上任的中信银行行长朱小黄表示,目前正在调研,根据新情况提出新思路,在银行内部形成共识后推出,把中信银行的业务向前推进。

华夏银行行长樊大志说，正在进行战略转型的股份制银行，一个相同的趋势是客户下沉。华夏银行确立了“做中小企业金融服务商”的战略。目前，华夏银行已在一些地方开设了小企业专业分行，计划走小企业批量式开发的道路。

除此之外，国有大行不堪于人后，今年小微企业信贷增速步伐不仅未减缓，势头还很勇猛，比如建设银行。作为小微企业密集的珠三角地区，建行广东分行的数据统计显示，截至6月末，该分行小微企业贷款余额861亿元，比年初新增279亿元，增速达到了48%。

中国银行广东分行提供的数据亦显示，截至8月末，该分行小微企业各项贷款余额596亿元，较年初增51亿元，比上年同期多增9.4亿元，增幅9.26%，较整体高1.24个百分点。据中行的工作人员介绍，今年公司将优先保障小微企业的信贷需求，特别是集中在珠江三角洲地区的分行，公司都给予了较为优惠的支持政策。

创新为王

虽然银行业对中小企业客户的竞争十分激烈，但目前银行业针对中小企业客户的产品同质化严重已成共识。

银监会银行二部副主任张金萍称，虽然当前银行开展小微企业金融服务的积极性很高，但部分银行因战略定位、转型、机制建设和资源配置等因素影响，缺乏对当地小微企业市场的认识，导致业务管理和服务模式同质化，满足小微企业差异化和特色化信贷需求的能力较弱。

“中小企业的融资成本并不算高，以兴业银行为例，中小企业贷款利率平均为基准利率上浮15%-18%，但目前银行业能快速为小企业提供金融服务的办法并不多。”兴业银的相关负责人表示。

为了抢占小微企业信贷市场，近几年各家银行不断意识到产品创新的重要性。有些银行寻求“快速”融资方案，有些银行加大对“特色化”的研究。

比如，中行结合不同地区的产业特点，推出了“产业通宝”、“市场通宝”等10余种“通宝”类产品。光大银行针对核心企业租金链、产业链和经销链等的上下游集群客户的链式快贷产品，对于能够提供房屋抵押的客户可选择房抵快贷产品，对于使用该行“支付易”进行结算的客户可选择POS快贷产品。其中链式快贷产品单笔贷款现场审批，即审批周期实现“T+0”。

甚至一些银行在信用卡领域也开发了针对小微企业的信贷产品。一家股份制银行中层管理人士对记者说，针对一些围绕核心企业的产业链条的下游企业，发行特定的信用卡，比如A为某电器核心企业，B为其下游分销商，该行对B发行一种信用卡，此卡用途仅限于B向A做支付，且由于A对下游经销商的了解程度深，所以由A来决定银行给B的信用额度。

不过，多位人士认为，难于获得小微企业真实财务信息，是制约小微企业信贷的一大因素。

工行的有关负责人称，从银行角度考虑，如果中小企业经营不规范，企业发展和财务信息的真实情况较难获取，银行难以评判企业的发展状况、真实融资需求和债务承受能力，绝大多数银行会知难而退。因此，中小企业需依法合规经营，敞开心扉，提高经营的透明度，才能更加容易获得贷款。

张金萍亦称，银监会在多地调研时发现，银行通过企业财务报表等常规手段了解企业真实经营状况比较困难，而收集其参与民间融资等情况则更难，从而制约了小微企业信贷的扩展。

此外，实体经济滑坡以及民间融资防火墙的缺失，成为当前银行拓展小微企业信贷的最大隐忧。有些地区今年以来发生了一系列企业债务风险事件，其背后大多存在民间高息融资现象，使得各地银行拓展小微企业金融服务时顾虑颇多。

风险不容忽视

银行把小微企业信贷作为业务重点令人欣喜。对此，业内专家提醒到，小微信贷是目前银行业的“蓝海”领域，各银行应将风险防范放在首位，不然“蓝海”很容易就会变成“红海”。

“机会和风险确实是并存的。”郭友说，当前市场低迷，做小微企业信贷对商业银行确实提出了挑战。在守住风险底线的同时一定要提高效率提升服务水平。

马蔚华说：“小微企业确实比大企业风险大，但是对商业银行来说要在风险和收益之间取得平衡。从未来角度看，银行要面对利率市场化，金融脱媒市场环境，小微企业战略能使银行探索一套风险管理的本领，这是真正的本事而不是牺牲收益。”

洪崎亦坦言，“小微信贷最关键的是风险防范和成本控制。民生银行在小微企业风险管控和发展方向上有一些调整，一是加大排查力度，二是根据全产业链控制风险设立一些专业支行，三是小微贷款批量开发改变容易产生风险的散单模式，组建小微企业城市商业合作社让小微企业共同抵御风险。”

尚福林也在坦言，银行业所处的市场环境正在发生变化，经济增速有所回调，金融改革加快推进，以存贷利差为主的传统盈利模式受到挑战，银行业面临的风险也将日趋复杂。因此，营收模式的改革推进应与防火墙的设立同步进行。